Account aanvragen
Voor het aanmaken van een account op je webshop zijn er twee opties:
- De klant kan zelf een account aanmaken en daarna direct inloggen.
- De klant vraagt een account aan en jij beoordeelt eerst de aanvraag.
In dit onderdeel richten we ons op het aanvragen van een account en de vervolgstappen die ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat de klant vervolgens kan inloggen.
Bij het aanvragen van een account vult hij/zij een aanvraagformulier in op je webshop. De gegevens die de klant heeft ingevuld, ontvang je vervolgens per e-mail. Jij beoordeelt dan of de klant voldoet aan de voorwaarden voor een account. Bijvoorbeeld of de klant een geldig BTW-nummer en KvK-nummer heeft, omdat je een B2B-webshop hebt. Nadat je de gegevens hebt beoordeeld en goedgekeurd, kan je het proces voortzetten.
Groepen instellen
Om ervoor te zorgen dat een contact kan inloggen op een organisatie op je verkoopkanaal, is het belangrijk dat deze drie onderdelen allemaal dezelfde groep bevatten.
Moet een klant op al je webshops kunnen inloggen, bijvoorbeeld op zowel je Nederlandse als je Belgische webshop? Zorg er dan voor dat zowel de verkoopkanalen als het contact en de organisatie waarop de klant moet kunnen inloggen dezelfde groep bevatten.
Moet de klant voor je B2C-webshops en je B2B-webshop een ander account hebben, omdat hij/zij bijvoorbeeld op je B2C-webshops gewoon kan registreren en op je B2B-webshop een account moet aanvragen? Zorg er dan voor dat je B2C-verkoopkanalen en B2B-verkoopkanaal verschillende groepen bevatten (bijvoorbeeld de groepen ‘B2C’ en ‘B2B’).
In dit geval moet je dus alsnog een contact en een organisatie aanmaken waarmee de klant kan inloggen op je B2B-webshop, omdat hij/zij niet kan inloggen met het account van je B2C-webshops en net een account heeft aangevraagd voor je B2B-webshop. In de volgende stappen leggen we uit hoe je een contact en organisatie aanmaakt en vervolgens het contact koppelt aan deze organisatie.
Contact aanmaken
Aan de hand van de gegevens die je van de klant hebt ontvangen, maak je in Afosto een contact aan. Dit is de persoon die moet kunnen inloggen op je webshop. Dit is ook de persoon die moet kunnen inloggen op een organisatie om bestellingen namens deze organisatie te kunnen plaatsen, indien het om een zakelijk account gaat.
Lees meer over contacten aanmaken.
Organisatie aanmaken
Als het gaat om een zakelijk account, bijvoorbeeld omdat je een B2B-webshop hebt, dan dien je vervolgens ook nog een organisatie aan te maken. Het contact dat je in de vorige stap hebt aangemaakt, moet worden gekoppeld aan deze organisatie als gebruiker met accounttoegang. Hiermee zorg je ervoor dat dit contact kan inloggen op de organisatie.
Een contact dat je koppelt aan een organisatie kan drie rollen hebben:
- Admin
- Medewerker
- Gebruiker
Lees hier verder over het toevoegen van organisaties.
Activatie van het account
Na het aanmaken van zowel het contact als de organisatie, en het koppelen van het contact aan de organisatie, moet het account nog geactiveerd worden. Hierbij heb je twee opties:
Optie 1: Klant activeert zelf
Jij stuurt de klant een activatielink, bijvoorbeeld:
https://account.afosto.com/activate
De klant volgt de link, activeert zelf het account en ontvangt vervolgens automatisch een e-mail om een wachtwoord in te stellen.
Optie 2: Jij activeert het account via dezelfde link
Je gebruikt dezelfde activatielink en activeert het account handmatig. De klant ontvangt dan automatisch een e-mail om een wachtwoord in te stellen.
Na het instellen van een wachtwoord kan de klant inloggen op de B2B-shop.