Projecten

Naast het toevoegen van contacten en organisaties kun je in Afosto ook projecten aanmaken, zodat je precies kunt bijhouden welke bestellingen voor welk project geplaatst zijn.

Storefront-verkoopkanaal: projecten verplicht

Om bestellingen voor projecten aan te kunnen maken heb je eerst een Afosto storefront-verkoopkanaal nodig. Ga hiervoor naar de Afosto-beheeromgeving en voeg een nieuw verkoopkanaal toe met het type ‘Storefront’. Vul vervolgens alle benodigde gegevens in om het kanaal aan te maken.

Ga daarna naar ‘Bestellingen’ in je zojuist aangemaakte storefront-verkoopkanaal en zorg ervoor dat je ‘Projecten verplicht’ aanzet. Hiermee kies je ervoor om bestellingen aan te maken voor projecten, in plaats van voor een contact en eventuele organisatie, zoals gebruikelijk.

Project toevoegen

Voordat je bestellingen kunt toevoegen aan een project heb je eerst een project nodig. Ga hiervoor naar ‘Klanten’ in het Afosto-platform en selecteer ‘Projecten’ in het dropdownmenu. Hier vind je een overzicht van alle bestaande projecten. Klik vervolgens in de rechterbovenhoek op ‘Toevoegen’ om eenvoudig een nieuw project aan te maken.

Project details

Zodra je een project hebt aangemaakt verschijnt het in je overzicht. Nadat je een project hebt geselecteerd kun je alle project details bekijken, zoals bijvoorbeeld de laatste bestellingen, de projectnaam en het bijbehorende projectnummer, de projectduur, welke organisatie het project uitvoert, het afleveradres, enzovoort. Ook kun je op deze pagina eenvoudig gegevens aanpassen.

Inkopers

Tevens heb je op de detailpagina van een project de optie om contacten als inkopers toe te voegen. Dit zijn medewerkers van jouw bedrijf die bevoegd zijn om voor dit project bestellingen te plaatsen, zodat je bij de bestelling precies kunt zien wie de bestelling heeft geplaatst.

Bestellingen

In het overzicht van al je bestellingen zie je nu ook bij welk project een bestelling hoort, samen met andere relevante informatie zoals het projectnummer en het contact (de eventuele inkoper) die de bestelling heeft aangemaakt.

Bestelling details

Wanneer je een bestelling selecteert, zie je direct relevante details, zoals het gekoppelde project en de klant waarvoor de order is bedoeld. Dit is de organisatie die het project uitvoert met eventueel het contact dat fungeert als inkoper. Daarnaast zie je direct welke producten voor dit project naar het afleveradres geleverd moeten worden.

Bestelling aanmaken

Bij het handmatig aanmaken van een bestelling heb je de mogelijkheid om je bestelling te koppelen aan één van je projecten, hierbij heb je ook de opties om een inkoper toe te voegen of om andere aanvullende informatie mee te geven aan de bestelling.