Prijslijst aan contacten toewijzen

Handleiding: Prijslijst aan contacten toewijzen via Bulkactie (OMS/WMS)

Met deze bulkactie wijs je in één keer een specifieke prijslijst toe aan meerdere contacten binnen afosto.app (OMS/WMS).

Dit wordt vooral gebruikt bij:

• B2B-klanten met klantspecifieke prijzen.

• Groothandels met verschillende prijsniveaus.

• Accounts met staffel- of contractprijzen.

• Overzetten van klanten naar een nieuwe prijslijst.

Wat doet deze bulkactie?

Je koppelt meerdere contacten (klanten) aan één geselecteerde prijslijst.

Na verwerking:

• Ziet de klant direct de prijzen uit die prijslijst.

• Worden orders tegen die prijslijst berekend.

• Werkt dit realtime door in het hele OMS.

Stap 1 Ga naar de bulkactie

1. Log in op afosto.app.

2. Ga naar Processen.

3. Open Bulkacties.

4. Klik op: Bulkactie starten bij Prijslijst aan contacten toewijzen.

Stap 2 Selecteer prijslijst en groep

1. Geef je bulkactie een unieke referentie.

2. Selecteer de prijslijst waar je de prijzen voor wilt updaten. 

3. Selecteer het klantsegment die je wilt gebruiken voor deze bulkactie.  

4. Klik op volgende als door wilt gaan met de bulkactie

Stap 3 Plak je gegevens in het spreadsheet

Je kunt je data rechtstreeks vanuit Excel of Google Sheets kopiëren en plakken.

1. Kies spreadsheet om je gegevens in te kunnen voeren.

2. Zorg ervoor dat de eerste rij van je spreadsheet de kolomnamen bevat, en de volgende rijen de bijbehorende gegevens.

De volgende kolommen kunnen worden gebruikt (* is verplicht):

Wat is verplicht?

E-mail address (verplicht)*

Dit is het e-mailadres van het bestaande contact in Afosto.

Belangrijk:

• Het e-mailadres moet exact overeenkomen met het e-mailadres in het systeem

• Het contact moet al bestaan.

• Hoofdletters/kleine letters maken technisch geen verschil, maar controleer op typefouten.

De koppeling gebeurt op basis van dit e-mailadres.

Hoe werkt dit in Afosto-termen?

In OMS/WMS:

• Een Contact is een klantrecord in het centrale CRM.

• Een Prijslijst bepaalt welke verkoopprijzen gelden voor dat contact.

• Een contact kan slechts één actieve prijslijst tegelijk hebben.

Wanneer je een nieuwe prijslijst toewijst via deze bulkactie:

• Wordt de bestaande prijslijst overschreven.

• Geldt de nieuwe prijslijst direct voor toekomstige orders.

Stap 4 Controleer je invoer

Controleer altijd:

Bestaan alle e-mailadressen in het systeem? Is dit de juiste prijslijst? Weet je dat bestaande prijslijsten worden vervangen?

Tip: test eerst met één contact voordat je grote aantallen verwerkt.

Praktisch voorbeeld

Stap 5 Verwerk de bulkactie

1. Klik op Valideren.

2. Het systeem valideert de e-mailadressen.

3. Eventuele fouten worden per regel gemeld.

4. Bij succes zijn de prijslijsten direct gekoppeld.

De prijswijziging werkt direct door in:

• Offertes

• Orders

• Conceptorders

• API-koppelingen

• Frontend (bij ingelogde B2B-klanten)

Belangrijke aandachtspunten

Deze bulkactie vervangt bestaande prijslijstkoppelingen. Alleen bestaande contacten kunnen worden bijgewerkt. De wijziging werkt direct realtime door. Test bij grote wijzigingen eerst met een klein aantal.